Insightly е изключително гъвкава CRM платформа, която предлага изключително персонализирани табла и емисии, за да следи текущите продажби. Той също така има много функции за управление на контакти и съчетава някои инструменти за управление на проекти в процеса на продажби. Като цяло има много неща за харесване в Insightly.
Планове и ценообразуване
Insightly предлага четири плана, включително безплатен план. Безплатната версия на Insightly е ограничена до двама потребители, така че е полезна предимно за малки стартиращи компании като начин за излизане от земята.
Платен план Plus започва от $ 29 на потребител на месец за до 2500 имейла на ден, 250 персонализирани полета и 100 000 потенциални клиенти и контакти. Имайте предвид обаче, че планът Plus не включва автоматично задаване на потенциални клиенти, автоматизация на работния процес или планиране на изходящи имейли.
За тези функции ще ви е необходим професионален план за $ 49 на потребител на месец. Това също удря ограниченията на вашата база данни до 5000 имейла, 500 персонализирани полета и 250 000 потенциални клиенти и контакти. Ако имате нужда от още по-голяма база данни, Enterprise план струва $ 99 на потребител на месец и ви дава 10 000 имейла, 1000 персонализирани полета и 500 000 потенциални клиенти и контакти.
Характеристика
Insightly има огромен набор от функции, което прави тази платформа подходяща за фирми от всякакъв размер. Софтуерът комбинира CRM с управление на проекти до впечатляваща степен, така че е идеална платформа за управление на сложни тръбопроводи за продажби.
Управление на олово
Инструментите за управление на олово на Insightly са изключително богати, така че може да бъде поразително да въведете нови контакти в платформата в началото. Софтуерът разделя потенциални клиенти и контакти, като последните представляват потенциални клиенти, с които вашият екип по продажбите вече се е свързал. Можете да използвате персонализирани полета, за да добавите информация за потенциални клиенти и всички имейли, телефонни обаждания, бележки и други данни за процеса автоматично се маркират в запис на контакт.
За съжаление Insightly не разполага с огромно разнообразие от инструменти за генериране на нови потенциални клиенти. Можете да създавате HTML уеб формуляри и да сканирате визитки с помощта на мобилното приложение на платформата. Но софтуерът не се интегрира със социалните медии и не можете автоматично да изстъргвате данните за контакти от фирмените уебсайтове.
Това, което на платформата липсва при генерирането на олово, обаче компенсира в автоматизацията. Мениджърите могат да създават правила за възлагане на потенциални клиенти въз основа на потребителски данни за полета, за да задават автоматично клиенти на отделни търговски представители или търговски екипи. Това е голяма помощ, ако вашият отдел продажби е сегментиран, например по география или продуктова линия.
Фуния за продажби
Insightly предлага много адаптивна фуния за продажби, която ви позволява да проследявате състоянието на всички сделки, по които работи вашият екип по продажбите. Лесно е да премествате сделки през конвейера чрез щракване и плъзгане и можете да избирате между традиционен изглед на списък или дъска в стил канбан.
Едно от най-добрите неща във фунията за продажби на Insightly е, че платформата ви позволява да създавате автоматизирани набори от дейности. Това са по същество списъци със задачи, които се повтарят за всеки потенциален клиент, когато навлязат в нов етап от продажбите. Контролните списъци поддържат вашия екип по продажбите на път и ви позволяват по-подробно да наблюдавате състоянието на сделката във всеки етап на тръбопровода.
Можете също така да настроите автоматизации на работния поток, които са свързани с фунията за продажби. Шаблоните за автоматизация ви позволяват например да изпращате имейл, когато даден контакт се премести в определен етап от фунията. Полезно е, че автоматизирани работни потоци могат да се използват и за установяване на първоначален контакт, след като потенциален клиент влезе във вашата CRM база данни.
Отчитане
Insightly предлага много мощни функции за отчитане. Платформата се предлага с поредица от табла за управление, които са създадени, за да ви дадат преглед на вашия бизнес и текущите сделки. Но можете също да персонализирате собствените си табла за управление, за да получите подробна представа за това как се представят различните екипи за продажби и дали те отговарят на целите за продажби.
Още по-добре, Insightly поддържа относително безпроблемна интеграция с Microsoft Power BI. Това сдвояване ви позволява наистина да използвате данни от CRM софтуера и да ги комбинирате с данни от останалата част от вашия бизнес. Можете да използвате Microsoft Power BI за създаване на повече персонализирани табла за управление в Insightly и за добавяне на разширени инструменти за визуализация в CRM платформата.
Интерфейс и в употреба
Insightly може да бъде поразителен в началото. Платформата предлага огромно разнообразие от инструменти, а потенциалът за усъвършенствана автоматизация на работния процес и персонализиране на таблото само добавя усещането за парализа на решенията. Софтуерът обаче е добре организиран и става по-лесен за работа с него. За съжаление няма начин да скриете функции, които не използвате, за да намалите сложността на интерфейса.
Платформата наистина предлага мобилно приложение за iOS и Android, въпреки че има няколко недостатъка. Най-забележителното е, че потребителите не могат да изпращат имейли или да проверяват дали имейлите са отворени с помощта на мобилното приложение. Приложението обаче позволява на търговските представители да добавят потенциални клиенти чрез сканиране във визитни картички или да преместват сделки през тръбопровод за продажби. Мениджърите могат дори да имат достъп до набори от дейности, за да променят списъците със задачи в движение.
поддържа
Insightly кара потребителя да плаща за обслужване на клиенти отделно от основните планове. С план Insightly получавате само поддръжка по имейл и достъп до онлайн документация.
Премиум планът за поддръжка струва 1500 долара годишно и добавя телефонна поддръжка, отговори по имейл за по-малко от четири часа и 10 обучителни сесии годишно. Крайният план за поддръжка струва $ 3000 на година и дава приоритетна телефонна поддръжка на вашата компания, отговори по имейл за по-малко от един час и 30 обучения годишно. Има и план за административна поддръжка за $ 10 000 годишно, който дава на вашия бизнес неограничени обучителни сесии и помага за персонализиране на платформата от екипа за разработка на Insightly.
Състезанието
Insightly разполага с много инструменти, включително автоматизация на работния процес и основно управление на проекти. В този смисъл той е най-подобен на Zoho CRM и Salesforce. Докато Zoho CRM е с подобни цени, Salesforce е значително по-скъп. Основното предимство на тези платформи е, че е вградено усъвършенствано отчитане, а не зависи от интеграцията с Microsoft Power BI.
Окончателна присъда
Insightly е изключително способен CRM софтуер с усъвършенствани инструменти за управление на напредъка на сделките във вашия конвейер. Инструментите за автоматизиран работен поток и възлагане на олово на платформата са основно предимство за средния и големия бизнес. Insightly би могъл да използва повече инструменти за генериране на олово и по-евтини опции за поддръжка, но иначе платформата е много привлекателна.
- Можете да се регистрирате в Insightly тук.